[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"reazon-page-\u002Fde\u002Fguides\u002Fkundengewinnung-im-unternehmen-verankern\u002Fzugaenge-rechte-und-uebergaben-sichern":3,"hydrated-cms-pages-guide-chapter-1650-live":227,"reazon-guide-tree-\u002Fde\u002Fguides\u002Fkundengewinnung-im-unternehmen-verankern-":228,"i-lucide:list":278,"i-lucide:x":282,"i-lucide:arrow-right":284},{"data":4},{"id":5,"path":6,"slug":7,"published_at":8,"page_type":9,"no_index":12,"fields":13,"blocks":226},1650,"\u002Fde\u002Fguides\u002Fkundengewinnung-im-unternehmen-verankern\u002Fzugaenge-rechte-und-uebergaben-sichern","zugaenge-rechte-und-uebergaben-sichern","2026-08-16T12:50:11.127Z",{"identifier":10,"name":11},"guide_chapter","Guide-Kapitel",false,{"chapter_kind":14,"guide":15,"part_title":69,"part_position":70,"chapter_number":71,"chapter_position":71,"title":72,"nav_title":73,"sections":74,"author_name":27,"publication_date":28,"exclude_from_search":12,"meta_description":90,"sources":91,"summary":107,"direct_answer":108,"direct_answer_html":109,"introduction":110,"introduction_html":111,"next_action":112,"next_action_html":113,"updated_date":29,"related_questions":114},"chapter",{"id":16,"slug":17,"path":18,"page_type":19,"published":20,"fields":21,"type":41},1647,"kundengewinnung-im-unternehmen-verankern","\u002Fde\u002Fguides\u002Fkundengewinnung-im-unternehmen-verankern","guide",true,{"title":22,"subtitle":23,"summary":24,"introduction":25,"introduction_html":26,"author_name":27,"publication_date":28,"updated_date":29,"edition":30,"disclosure":31,"disclosure_html":32,"exclude_from_search":12,"meta_title":33,"meta_description":34,"chapters":35},"Kundengewinnung im Unternehmen verankern","Weniger Abhängigkeit. Mehr Handlungsfähigkeit.","Wie Schweizer KMU Kontakte, Kundenkontext, Verkaufschancen, Zugänge, Inhalte und Verkaufswissen so organisieren, dass das Unternehmen auch bei Abwesenheiten, Austritten sowie Agentur- oder Systemwechseln handlungsfähig bleibt.","Persönliches Vertrauen lässt sich nicht übertragen. Der geschäftlich notwendige Arbeitsstand schon. Kundengewinnung ist im Unternehmen verankert, wenn Kontakte, Kundenkontext, offene Verkaufschancen, Zugänge, Inhalte und Erkenntnisse auch bei Ferien, Austritten oder einem Wechsel von Agentur und System verfügbar und weiterführbar bleiben.\n\nBesonders gross ist das Risiko, wenn wichtige Kunden praktisch nur eine Verkaufsperson kennen. Verlässt sie das Unternehmen, kann nicht nur Wissen fehlen: Kunden können die Zusammenarbeit neu bewerten oder der Person zu einem anderen Anbieter folgen. Der Guide zeigt deshalb ausdrücklich, wie ihr solche personengebundenen Beziehungen erkennt, verbreitert und vorbereitet übergebt.\n\nDarüber hinaus zeigt der Guide, wie ihr einen kleinen verbindlichen Informationsstandard schafft, Zugänge und Rechte sichert und Verantwortung für Übergaben und Pflege regelt. Es geht nicht darum, jede Fähigkeit intern aufzubauen oder Beziehungen zu entpersonalisieren. Es geht darum, dass das Unternehmen mit seinen Kunden und seinem Wissen weiterarbeiten kann.\n\nCRM-Auswahl, Sichtbarkeitsstrategie und die umfassende Verbindung von Marketing und Vertrieb werden bewusst in späteren Guides vertieft. Hier konzentrieren wir uns auf die organisatorische Grundlage: Kontrolle, Übertragbarkeit und verlässliche Verantwortung.","\u003Cp>Persönliches Vertrauen lässt sich nicht übertragen. Der geschäftlich notwendige Arbeitsstand schon. Kundengewinnung ist im Unternehmen verankert, wenn Kontakte, Kundenkontext, offene Verkaufschancen, Zugänge, Inhalte und Erkenntnisse auch bei Ferien, Austritten oder einem Wechsel von Agentur und System verfügbar und weiterführbar bleiben.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besonders gross ist das Risiko, wenn wichtige Kunden praktisch nur eine Verkaufsperson kennen. Verlässt sie das Unternehmen, kann nicht nur Wissen fehlen: Kunden können die Zusammenarbeit neu bewerten oder der Person zu einem anderen Anbieter folgen. Der Guide zeigt deshalb ausdrücklich, wie ihr solche personengebundenen Beziehungen erkennt, verbreitert und vorbereitet übergebt.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Darüber hinaus zeigt der Guide, wie ihr einen kleinen verbindlichen Informationsstandard schafft, Zugänge und Rechte sichert und Verantwortung für Übergaben und Pflege regelt. Es geht nicht darum, jede Fähigkeit intern aufzubauen oder Beziehungen zu entpersonalisieren. Es geht darum, dass das Unternehmen mit seinen Kunden und seinem Wissen weiterarbeiten kann.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CRM-Auswahl, Sichtbarkeitsstrategie und die umfassende Verbindung von Marketing und Vertrieb werden bewusst in späteren Guides vertieft. Hier konzentrieren wir uns auf die organisatorische Grundlage: Kontrolle, Übertragbarkeit und verlässliche Verantwortung.\u003C\u002Fp>\n","Jan-Hendrik Heuing","2026-08-15T00:00:00Z","2026-08-16T00:00:00Z","August 2026","Kunden ohne Zufall wird von der Wertstifter GmbH initiiert und finanziert. Reazon und Wortfreunde sind verbundene Angebote.","\u003Cp>Kunden ohne Zufall wird von der Wertstifter GmbH initiiert und finanziert. Reazon und Wortfreunde sind verbundene Angebote.\u003C\u002Fp>\n","Kundengewinnung im Unternehmen verankern | Guide für Schweizer KMU","Kontakte, Verkaufschancen, Zugänge, Inhalte und Kundenwissen so organisieren, dass das Unternehmen bei Abwesenheiten und Wechseln handlungsfähig bleibt.",[36,42,47,52,54,59,64],{"chapter":37},{"id":38,"slug":39,"path":40,"page_type":10,"published":20,"type":41},1648,"was-verfuegbar-bleiben-muss","\u002Fde\u002Fguides\u002Fkundengewinnung-im-unternehmen-verankern\u002Fwas-verfuegbar-bleiben-muss","Cms::Page",{"chapter":43},{"id":44,"slug":45,"path":46,"page_type":10,"published":20,"type":41},1649,"kundenbeziehungen-an-mitarbeitenden-absichern","\u002Fde\u002Fguides\u002Fkundengewinnung-im-unternehmen-verankern\u002Fkundenbeziehungen-an-mitarbeitenden-absichern",{"chapter":48},{"id":49,"slug":50,"path":51,"page_type":10,"published":20,"type":41},1651,"kundenkontext-uebergabefaehig-fuehren","\u002Fde\u002Fguides\u002Fkundengewinnung-im-unternehmen-verankern\u002Fkundenkontext-uebergabefaehig-fuehren",{"chapter":53},{"id":5,"slug":7,"path":6,"page_type":10,"published":20,"type":41},{"chapter":55},{"id":56,"slug":57,"path":58,"page_type":10,"published":20,"type":41},1652,"kundenwissen-wiederverwendbar-machen","\u002Fde\u002Fguides\u002Fkundengewinnung-im-unternehmen-verankern\u002Fkundenwissen-wiederverwendbar-machen",{"chapter":60},{"id":61,"slug":62,"path":63,"page_type":10,"published":20,"type":41},1653,"inhalte-als-unternehmensressource-sichern","\u002Fde\u002Fguides\u002Fkundengewinnung-im-unternehmen-verankern\u002Finhalte-als-unternehmensressource-sichern",{"chapter":65},{"id":66,"slug":67,"path":68,"page_type":10,"published":20,"type":41},1654,"verantwortung-und-kontinuitaet-verankern","\u002Fde\u002Fguides\u002Fkundengewinnung-im-unternehmen-verankern\u002Fverantwortung-und-kontinuitaet-verankern","Ressourcen übertragbar machen",2,4,"Zugänge, Rechte und externe Übergaben sichern","Zugänge und Rechte sichern",[75,80,85],{"title":76,"anchor":77,"body":78,"body_html":79},"Operative Verantwortung ist nicht organisatorische Kontrolle","operative-verantwortung-und-kontrolle","Eine Agentur soll Kampagnen einrichten, Inhalte produzieren oder technische Entscheidungen vorbereiten können, ohne für jede Kleinigkeit auf eine interne Freigabe zu warten. Dafür braucht sie geeignete Zugänge. Das Unternehmen sollte trotzdem Vertragspartner oder eindeutig berechtigter Nutzer seiner zentralen Konten bleiben.\n\nDomain, Hosting, CMS, CRM sowie wichtige Analyse-, Such-, Werbe- und Newsletterkonten sollten über Adressen und Verträge des Unternehmens geführt werden. Mindestens eine intern verantwortliche Person und eine realistische Stellvertretung müssen wissen, wie Nutzer verwaltet, Berechtigungen entzogen und Zugänge wiederhergestellt werden.\n\nGeteilte persönliche Logins erschweren Nachvollziehbarkeit und Übergaben. Besser sind getrennte Nutzerkonten mit passenden Rollen. Bei Austritten oder Partnerwechseln werden diese gezielt entzogen, ohne dass das Unternehmen den Hauptzugang verliert.","\u003Cp>Eine Agentur soll Kampagnen einrichten, Inhalte produzieren oder technische Entscheidungen vorbereiten können, ohne für jede Kleinigkeit auf eine interne Freigabe zu warten. Dafür braucht sie geeignete Zugänge. 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Bei Austritten oder Partnerwechseln werden diese gezielt entzogen, ohne dass das Unternehmen den Hauptzugang verliert.\u003C\u002Fp>\n",{"title":81,"anchor":82,"body":83,"body_html":84},"Daten, Rechte und Quelldateien gehören zur Übergabe","daten-rechte-und-quelldateien","Ein Export ist erst wertvoll, wenn die Daten ausserhalb des bisherigen Systems verständlich und weiterverwendbar sind. Testet nicht nur, ob eine Schaltfläche vorhanden ist. Prüft an bekannten Datensätzen, ob Kontakte, Notizen, Aufgaben, Chancen und ihre Beziehungen vollständig und lesbar enthalten sind.\n\nBei Texten, Bildern, Gestaltung, Videos und Code braucht es Klarheit über die vereinbarte Nutzung. Eine bezahlte Rechnung bedeutet nicht automatisch, dass das Unternehmen ein Werk beliebig verändern, überall veröffentlichen oder an einen neuen Partner weitergeben darf. Verträge sollten Nutzungsrechte, erforderliche Namensnennungen, zeitliche oder geografische Grenzen sowie die Herausgabe wichtiger Quelldateien regeln.\n\nZur Übergabe gehört auch Entscheidungswissen. Ein Ordner voller Anzeigen, Berichte und Varianten erklärt nicht, welche Zielgruppe gewählt, welche Botschaft getestet und welche Schlussfolgerung gezogen wurde. Eine kurze Chronologie aus Ausgangslage, Entscheidung, Test, Ergebnis und Konsequenz verhindert, dass ein neuer Partner alte Versuche wiederholt.","\u003Cp>Ein Export ist erst wertvoll, wenn die Daten ausserhalb des bisherigen Systems verständlich und weiterverwendbar sind. Testet nicht nur, ob eine Schaltfläche vorhanden ist. Prüft an bekannten Datensätzen, ob Kontakte, Notizen, Aufgaben, Chancen und ihre Beziehungen vollständig und lesbar enthalten sind.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bei Texten, Bildern, Gestaltung, Videos und Code braucht es Klarheit über die vereinbarte Nutzung. 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Vereinbart, welche Konten, Daten, Dateien und Dokumentationen übergeben werden, in welchem Format und innerhalb welcher Frist. Ebenso wichtig ist, wer offene Aufgaben abschliesst, Berechtigungen entzieht und Daten zurückgibt oder löscht, soweit dies erforderlich ist.\n\nFür geschäftskritische Systeme sollte zudem ein Wiederherstellungs- oder Exporttest stattfinden. Kann eine interne Person einen weiteren Administrator einsetzen? Funktioniert die hinterlegte Wiederherstellungsadresse? Lässt sich ein Export öffnen und einem neuen System oder Partner erklären? Ein praktischer Test schafft mehr Sicherheit als eine vertragliche Formulierung allein.\n\nNicht jedes Werkzeug braucht denselben Aufwand. Bei Domain, Website, CRM, zentralen Kundenbeständen und wichtigen Inhaltsressourcen ist eine dokumentierte Übergabe jedoch angemessen, weil ein Verlust die Erreichbarkeit oder Handlungsfähigkeit unmittelbar beeinträchtigen kann.","\u003Cp>Klärt Übergaben nicht erst am Ende einer Zusammenarbeit. 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Bei Domain, Website, CRM, zentralen Kundenbeständen und wichtigen Inhaltsressourcen ist eine dokumentierte Übergabe jedoch angemessen, weil ein Verlust die Erreichbarkeit oder Handlungsfähigkeit unmittelbar beeinträchtigen kann.\u003C\u002Fp>\n","Zugänge, Exporte, Nutzungsrechte, Quelldateien und Übergabepflichten bei Agenturen, Plattformen und Systemen verlässlich sichern.",[92,101],{"title":93,"publisher":94,"url":95,"note":100},"Empfehlungen für die Zusammenarbeit mit IT-Providern","Bundesamt für Cybersicherheit BACS",{"type":96,"label":97,"target":98,"url":99},"external","Quelle öffnen","_blank","https:\u002F\u002Fwww.ncsc.admin.ch\u002Fncsc\u002Fde\u002Fhome\u002Finfos-fuer\u002Finfos-unternehmen\u002Faktuelle-themen\u002Fzusammenarbeit-it-provider.html","Klare Zuständigkeiten und vertragliche Regelungen bei ausgelagerten Leistungen.",{"title":102,"publisher":103,"url":104,"note":106},"Wie kann ich ein Werk nutzen?","Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE",{"type":96,"label":97,"target":98,"url":105},"https:\u002F\u002Fwww.ige.ch\u002Fde\u002Fetwas-schuetzen\u002Furheberrecht\u002Fein-werk-nutzen","Grundlagen zur Klärung von Nutzungsrechten an Texten, Bildern und anderen Werken.","Konten, Daten und Arbeitsergebnisse so kontrollieren, dass ein Wechsel von Agentur, Plattform oder System möglich bleibt.","Externe Partner und Werkzeuge dürfen wichtige Aufgaben übernehmen. Das Unternehmen muss jedoch seine zentralen Konten administrieren, Daten brauchbar exportieren, vereinbarte Arbeitsergebnisse weiterverwenden und einen Wechsel anhand geklärter Übergabepflichten durchführen können.","\u003Cp>Externe Partner und Werkzeuge dürfen wichtige Aufgaben übernehmen. Das Unternehmen muss jedoch seine zentralen Konten administrieren, Daten brauchbar exportieren, vereinbarte Arbeitsergebnisse weiterverwenden und einen Wechsel anhand geklärter Übergabepflichten durchführen können.\u003C\u002Fp>\n","Vollständige Unabhängigkeit ist weder realistisch noch sinnvoll. Ein Schweizer KMU muss nicht jede Fachkompetenz intern aufbauen oder jedes System selbst betreiben. Gute Partner verkürzen Wege und bringen Erfahrung ein, die im Unternehmen nur selten gebraucht wird.\n\nDie entscheidende Frage lautet nicht: «Können wir alles selbst?» Sie lautet: «Bleiben wir handlungsfähig?» Ein Anbieterwechsel darf nicht zum Verlust der eigenen Domain, Kundendaten, Inhalte oder bisherigen Erkenntnisse führen. Ein Systemwechsel sollte vorbereitet werden können, ohne erst herauszufinden, wem das Konto gehört und ob ein Export brauchbar ist.\n\nKlare Eigentums-, Berechtigungs- und Übergaberegeln sind kein Misstrauensvotum. Sie trennen operative Verantwortung von organisatorischer Kontrolle und schaffen damit eine belastbare Grundlage für Zusammenarbeit.","\u003Cp>Vollständige Unabhängigkeit ist weder realistisch noch sinnvoll. Ein Schweizer KMU muss nicht jede Fachkompetenz intern aufbauen oder jedes System selbst betreiben. Gute Partner verkürzen Wege und bringen Erfahrung ein, die im Unternehmen nur selten gebraucht wird.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Die entscheidende Frage lautet nicht: «Können wir alles selbst?» Sie lautet: «Bleiben wir handlungsfähig?» Ein Anbieterwechsel darf nicht zum Verlust der eigenen Domain, Kundendaten, Inhalte oder bisherigen Erkenntnisse führen. Ein Systemwechsel sollte vorbereitet werden können, ohne erst herauszufinden, wem das Konto gehört und ob ein Export brauchbar ist.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Klare Eigentums-, Berechtigungs- und Übergaberegeln sind kein Misstrauensvotum. Sie trennen operative Verantwortung von organisatorischer Kontrolle und schaffen damit eine belastbare Grundlage für Zusammenarbeit.\u003C\u002Fp>\n","Erstellt ein Register mit **Konto oder Ressource**, **Vertragspartner**, **interne Verantwortung**, **Stellvertretung**, **Wiederherstellung**, **Export**, **Nutzungsrechte**, **Quelldateien** und **Übergabepflicht**. Prüft bei einer kritischen Position einen echten Export oder Wiederherstellungsweg.","\u003Cp>Erstellt ein Register mit \u003Cstrong>Konto oder Ressource\u003C\u002Fstrong>, \u003Cstrong>Vertragspartner\u003C\u002Fstrong>, \u003Cstrong>interne Verantwortung\u003C\u002Fstrong>, \u003Cstrong>Stellvertretung\u003C\u002Fstrong>, \u003Cstrong>Wiederherstellung\u003C\u002Fstrong>, \u003Cstrong>Export\u003C\u002Fstrong>, \u003Cstrong>Nutzungsrechte\u003C\u002Fstrong>, \u003Cstrong>Quelldateien\u003C\u002Fstrong> und \u003Cstrong>Übergabepflicht\u003C\u002Fstrong>. Prüft bei einer kritischen Position einen echten Export oder Wiederherstellungsweg.\u003C\u002Fp>\n",[115,176],{"question":116},{"id":117,"slug":118,"path":119,"page_type":120,"published":20,"fields":121,"type":41},1692,"zugaenge-bei-agentur-im-unternehmen","\u002Fde\u002Ffragen\u002Fzugaenge-bei-agentur-im-unternehmen","question",{"sections":122,"question_category":143,"customer_stage":144,"related_guide_chapter":145,"author_name":27,"publication_date":29,"updated_date":29,"sources":146,"related_questions":155,"title":166,"summary":167,"direct_answer":168,"direct_answer_html":169,"introduction":170,"introduction_html":171,"next_action":172,"next_action_html":173,"meta_title":174,"meta_description":175},[123,128,133,138],{"title":124,"anchor":125,"body":126,"body_html":127},"Fünf getrennte Kontrollfragen","fuenf-kontrollfragen","Prüft pro Konto: **Wer ist Vertragspartner? Wer erhält und bezahlt Rechnungen? Wer besitzt die höchste Administrationsrolle? Wo liegt das zweite Anmeldeverfahren? Wer kontrolliert Wiederherstellungsadresse und -nummer?** Ein Ja bei einem Bereich gleicht fehlende Kontrolle in einem anderen nicht automatisch aus.","\u003Cp>Prüft pro Konto: \u003Cstrong>Wer ist Vertragspartner? Wer erhält und bezahlt Rechnungen? Wer besitzt die höchste Administrationsrolle? Wo liegt das zweite Anmeldeverfahren? Wer kontrolliert Wiederherstellungsadresse und -nummer?\u003C\u002Fstrong> Ein Ja bei einem Bereich gleicht fehlende Kontrolle in einem anderen nicht automatisch aus.\u003C\u002Fp>\n",{"title":129,"anchor":130,"body":131,"body_html":132},"Eigene Nutzer statt geteilte Passwörter","eigene-nutzer","Interne und externe Personen erhalten benannte Konten mit den nötigen Rollen. Beim Wechsel können Rechte einzeln entzogen werden. Gemeinsame persönliche Logins erschweren Nachvollziehbarkeit und sichere Übergabe.","\u003Cp>Interne und externe Personen erhalten benannte Konten mit den nötigen Rollen. Beim Wechsel können Rechte einzeln entzogen werden. Gemeinsame persönliche Logins erschweren Nachvollziehbarkeit und sichere Übergabe.\u003C\u002Fp>\n",{"title":134,"anchor":135,"body":136,"body_html":137},"Plattformgrenzen beachten","plattformgrenzen","Nicht jede Plattform kennt ein übertragbares «Eigentum». Entscheidend sind die vertraglich und technisch möglichen Rollen, Abrechnung, Administration und Wiederherstellung. Dokumentiert Besonderheiten und alternative Kontaktwege des Anbieters.","\u003Cp>Nicht jede Plattform kennt ein übertragbares «Eigentum». Entscheidend sind die vertraglich und technisch möglichen Rollen, Abrechnung, Administration und Wiederherstellung. Dokumentiert Besonderheiten und alternative Kontaktwege des Anbieters.\u003C\u002Fp>\n",{"title":139,"anchor":140,"body":141,"body_html":142},"Wiederherstellung praktisch testen","wiederherstellung","Eine interne Stellvertretung fügt einen Testnutzer hinzu, prüft Mehrfaktor-Verfahren und dokumentiert den Supportweg. Der Test darf laufende Kampagnen und Kundendaten nicht gefährden.","\u003Cp>Eine interne Stellvertretung fügt einen Testnutzer hinzu, prüft Mehrfaktor-Verfahren und dokumentiert den Supportweg. Der Test darf laufende Kampagnen und Kundendaten nicht gefährden.\u003C\u002Fp>\n","organize","cross_stage",{"id":5,"slug":7,"path":6,"page_type":10,"published":20,"type":41},[147,150],{"title":93,"publisher":94,"url":148,"note":149},{"type":96,"label":97,"target":98,"url":99},"Empfehlungen zu Zuständigkeiten und vertraglichen Regelungen bei externen Providern.",{"title":151,"publisher":94,"url":152,"note":154},"Schützen Sie Ihre Konten",{"type":96,"label":97,"target":98,"url":153},"https:\u002F\u002Fwww.ncsc.admin.ch\u002Fncsc\u002Fde\u002Fhome\u002Finfos-fuer\u002Finfos-unternehmen\u002Faktuelle-themen\u002Fschuetzen-sie-ihre-konten.html","Empfehlungen zu sicheren Anmeldungen und Kontoschutz.",[156,161],{"question":157},{"id":158,"slug":159,"path":160,"page_type":120,"published":20,"type":41},1693,"export-aus-crm-oder-plattform-pruefen","\u002Fde\u002Ffragen\u002Fexport-aus-crm-oder-plattform-pruefen",{"question":162},{"id":163,"slug":164,"path":165,"page_type":120,"published":20,"type":41},1697,"rechte-und-quelldateien-fuer-inhalte-sichern","\u002Fde\u002Ffragen\u002Frechte-und-quelldateien-fuer-inhalte-sichern","Welche digitalen Konten sollte ein Unternehmen selbst kontrollieren?","Geschäftskritische Verträge, Administration und Wiederherstellung beim Unternehmen belassen, auch wenn Partner operativ arbeiten.","Das Unternehmen sollte Domain, Hosting, Website und CMS, CRM, Analyse-, Such-, Werbe- und Newsletterkonten selbst kontrollieren. Vertrag und Abrechnung, primäre Administration, Mehrfaktor-Anmeldung und Wiederherstellung dürfen nicht ausschliesslich bei Agentur oder einzelner Person liegen. Partner erhalten eigene Nutzerkonten mit passenden Rollen. Mindestens zwei geeignete interne Personen kennen den Wiederherstellungs- und Entzugsweg.","\u003Cp>Das Unternehmen sollte Domain, Hosting, Website und CMS, CRM, Analyse-, Such-, Werbe- und Newsletterkonten selbst kontrollieren. Vertrag und Abrechnung, primäre Administration, Mehrfaktor-Anmeldung und Wiederherstellung dürfen nicht ausschliesslich bei Agentur oder einzelner Person liegen. Partner erhalten eigene Nutzerkonten mit passenden Rollen. Mindestens zwei geeignete interne Personen kennen den Wiederherstellungs- und Entzugsweg.\u003C\u002Fp>\n","Eine Agentur darf operative Verantwortung übernehmen. Das Unternehmen muss trotzdem erreichbar und handlungsfähig bleiben, wenn Person, Partner oder System wechselt.","\u003Cp>Eine Agentur darf operative Verantwortung übernehmen. Das Unternehmen muss trotzdem erreichbar und handlungsfähig bleiben, wenn Person, Partner oder System wechselt.\u003C\u002Fp>\n","Prüft die zehn wichtigsten Konten anhand der fünf Kontrollfragen. Schliesst zuerst Lücken bei Domain, Website, CRM und zentralen Kommunikationskanälen.","\u003Cp>Prüft die zehn wichtigsten Konten anhand der fünf Kontrollfragen. Schliesst zuerst Lücken bei Domain, Website, CRM und zentralen Kommunikationskanälen.\u003C\u002Fp>\n","Welche digitalen Konten muss ein Unternehmen kontrollieren?","Vertrag, Abrechnung, Administration, Mehrfaktor-Anmeldung und Wiederherstellung geschäftskritischer Konten absichern.",{"question":177},{"id":158,"slug":159,"path":160,"page_type":120,"published":20,"fields":178,"type":41},{"title":179,"summary":180,"direct_answer":181,"direct_answer_html":182,"introduction":183,"introduction_html":184,"sections":185,"next_action":206,"next_action_html":207,"question_category":143,"customer_stage":144,"related_guide_chapter":208,"author_name":27,"publication_date":29,"updated_date":29,"meta_title":209,"meta_description":210,"related_questions":211,"sources":219},"Wie prüft man, ob ein Datenexport wirklich für einen Systemwechsel taugt?","Vollständigkeit, Beziehungen, Lesbarkeit, Sicherheit und einen möglichen Wiederimport praktisch testen.","Exportiert einen kleinen, bekannten Datenbestand und vergleicht ihn mit dem bisherigen System. Kontakte, Firmen, Notizen, Aufgaben, Chancen, Anhänge und ihre Verknüpfungen müssen vollständig und verständlich bleiben. Öffnet die Daten ausserhalb des alten Systems und führt wenn möglich einen Testimport in eine sichere Testumgebung durch. Definiert vorab Abnahmekriterien und löscht Testkopien nach der Prüfung kontrolliert.","\u003Cp>Exportiert einen kleinen, bekannten Datenbestand und vergleicht ihn mit dem bisherigen System. Kontakte, Firmen, Notizen, Aufgaben, Chancen, Anhänge und ihre Verknüpfungen müssen vollständig und verständlich bleiben. Öffnet die Daten ausserhalb des alten Systems und führt wenn möglich einen Testimport in eine sichere Testumgebung durch. Definiert vorab Abnahmekriterien und löscht Testkopien nach der Prüfung kontrolliert.\u003C\u002Fp>\n","Eine vorhandene Export-Schaltfläche beweist noch keine Wechselmöglichkeit. Entscheidend ist, ob ein neuer Anbieter oder eine interne Person den Arbeitsstand ohne verborgenes Wissen weiterverwenden kann.","\u003Cp>Eine vorhandene Export-Schaltfläche beweist noch keine Wechselmöglichkeit. Entscheidend ist, ob ein neuer Anbieter oder eine interne Person den Arbeitsstand ohne verborgenes Wissen weiterverwenden kann.\u003C\u002Fp>\n",[186,191,196,201],{"title":187,"anchor":188,"body":189,"body_html":190},"Vorab Abnahmekriterien festlegen","abnahmekriterien","Definiert für bekannte Referenzfälle: Pflichtfelder vollständig, Sonderzeichen und Daten korrekt, Beziehungen zwischen Firmen und Kontakten erhalten, offene Aufgaben zugeordnet, Anhänge vorhanden und Verantwortungen verständlich. Kritische Fehler führen zu einer Nachbesserung oder einem anderen Übergabeweg.","\u003Cp>Definiert für bekannte Referenzfälle: Pflichtfelder vollständig, Sonderzeichen und Daten korrekt, Beziehungen zwischen Firmen und Kontakten erhalten, offene Aufgaben zugeordnet, Anhänge vorhanden und Verantwortungen verständlich. Kritische Fehler führen zu einer Nachbesserung oder einem anderen Übergabeweg.\u003C\u002Fp>\n",{"title":192,"anchor":193,"body":194,"body_html":195},"Ausserhalb des Systems prüfen","ausserhalb-pruefen","Öffnet Dateien mit einem unabhängigen Werkzeug. Prüft Dateiformat, Zeichencodierung, Datumswerte, IDs, Anhänge und vorhandene Dokumentation. Eine CSV-Datei kann vollständig aussehen und trotzdem Beziehungen zwischen mehreren Tabellen verlieren.","\u003Cp>Öffnet Dateien mit einem unabhängigen Werkzeug. Prüft Dateiformat, Zeichencodierung, Datumswerte, IDs, Anhänge und vorhandene Dokumentation. Eine CSV-Datei kann vollständig aussehen und trotzdem Beziehungen zwischen mehreren Tabellen verlieren.\u003C\u002Fp>\n",{"title":197,"anchor":198,"body":199,"body_html":200},"Eine Importprobe durchführen","importprobe","Importiert wenige anonymisierte oder angemessen geschützte Referenzfälle in eine Testumgebung. Eine zweite Person soll danach Kunde, Vorgeschichte, offene Chance und nächsten Schritt erklären können. Bei sensiblen Daten muss die Testumgebung dieselben Schutzanforderungen erfüllen.","\u003Cp>Importiert wenige anonymisierte oder angemessen geschützte Referenzfälle in eine Testumgebung. Eine zweite Person soll danach Kunde, Vorgeschichte, offene Chance und nächsten Schritt erklären können. Bei sensiblen Daten muss die Testumgebung dieselben Schutzanforderungen erfüllen.\u003C\u002Fp>\n",{"title":202,"anchor":203,"body":204,"body_html":205},"Testdaten sicher behandeln","sicherheit","Beschränkt Umfang und Zugriffe, verschlüsselt Transport und Ablage angemessen und dokumentiert, wann Testexporte gelöscht werden. Übergibt keine unkontrollierte Vollkopie per E-Mail oder an einen Anbieter ohne geklärten Zweck und Vertrag.","\u003Cp>Beschränkt Umfang und Zugriffe, verschlüsselt Transport und Ablage angemessen und dokumentiert, wann Testexporte gelöscht werden. Übergibt keine unkontrollierte Vollkopie per E-Mail oder an einen Anbieter ohne geklärten Zweck und Vertrag.\u003C\u002Fp>\n","Definiert fünf Abnahmekriterien und testet fünf bekannte Datensätze vom Export bis zu einem möglichen Wiederimport. Dokumentiert Fehler, Verantwortung, Termin und sichere Löschung der Testkopie.","\u003Cp>Definiert fünf Abnahmekriterien und testet fünf bekannte Datensätze vom Export bis zu einem möglichen Wiederimport. Dokumentiert Fehler, Verantwortung, Termin und sichere Löschung der Testkopie.\u003C\u002Fp>\n",{"id":5,"slug":7,"path":6,"page_type":10,"published":20,"type":41},"Datenexport für einen Systemwechsel prüfen","CRM- und Plattformexporte mit Abnahmekriterien, Importprobe und sicherer Testdatenbehandlung auf Wechselbarkeit prüfen.",[212,214],{"question":213},{"id":117,"slug":118,"path":119,"page_type":120,"published":20,"type":41},{"question":215},{"id":216,"slug":217,"path":218,"page_type":120,"published":20,"type":41},1691,"braucht-kleines-unternehmen-ein-crm","\u002Fde\u002Ffragen\u002Fbraucht-kleines-unternehmen-ein-crm",[220],{"title":221,"publisher":222,"url":223,"note":225},"Bundesgesetz über den Datenschutz","Schweizerische Eidgenossenschaft, Fedlex",{"type":96,"label":97,"target":98,"url":224},"https:\u002F\u002Fwww.fedlex.admin.ch\u002Feli\u002Fcc\u002F2022\u002F491\u002Fde","Grundsätze für Zweckbindung, Verhältnismässigkeit und Datensicherheit bei Testexporten.",[],[116,177],{"root":229,"chapters":230,"parts":264},{"id":16,"path":18,"title":22,"subtitle":23,"summary":24,"authorName":27,"edition":30},[231,237,241,246,247,252,257],{"id":38,"path":40,"slug":39,"title":232,"navTitle":233,"summary":234,"kind":14,"partTitle":235,"partPosition":236,"chapterNumber":236,"position":236},"Was im Unternehmen verfügbar bleiben muss","Was verfügbar bleiben muss","Einen klaren Massstab dafür schaffen, wann Kontakte, Kontext, Chancen, Zugänge und Wissen wirklich übertragbar sind.","Abhängigkeiten klären",1,{"id":44,"path":46,"slug":45,"title":238,"navTitle":239,"summary":240,"kind":14,"partTitle":235,"partPosition":236,"chapterNumber":70,"position":70},"Wenn Kundenbeziehungen an einzelnen Mitarbeitenden hängen","Personengebundene Kundenbeziehungen","Erkennen, wann Vertrauen, Kundenwissen und Umsatz zu stark an einer Verkaufsperson hängen und bei ihrem Austritt gefährdet 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verankern",7,[265,269,275],{"title":235,"position":236,"chapters":266},[267,268],{"id":38,"path":40,"slug":39,"title":232,"navTitle":233,"summary":234,"kind":14,"partTitle":235,"partPosition":236,"chapterNumber":236,"position":236},{"id":44,"path":46,"slug":45,"title":238,"navTitle":239,"summary":240,"kind":14,"partTitle":235,"partPosition":236,"chapterNumber":70,"position":70},{"title":69,"position":70,"chapters":270},[271,272,273,274],{"id":49,"path":51,"slug":50,"title":242,"navTitle":243,"summary":244,"kind":14,"partTitle":69,"partPosition":70,"chapterNumber":245,"position":245},{"id":5,"path":6,"slug":7,"title":72,"navTitle":73,"summary":107,"kind":14,"partTitle":69,"partPosition":70,"chapterNumber":71,"position":71},{"id":56,"path":58,"slug":57,"title":248,"navTitle":249,"summary":250,"kind":14,"partTitle":69,"partPosition":70,"chapterNumber":251,"position":251},{"id":61,"path":63,"slug":62,"title":253,"navTitle":254,"summary":255,"kind":14,"partTitle":69,"partPosition":70,"chapterNumber":256,"position":256},{"title":262,"position":245,"chapters":276},[277],{"id":66,"path":68,"slug":67,"title":258,"navTitle":259,"summary":260,"kind":261,"partTitle":262,"partPosition":245,"chapterNumber":263,"position":263},{"left":279,"top":279,"width":280,"height":280,"rotate":279,"vFlip":12,"hFlip":12,"body":281},0,24,"\u003Cpath 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